موج هوش مصنوعی نهتنها منجر به بروز مشکلاتی در سطح جهانی گردیده، بلکه باعث ثبت درآمدهای بیسابقهای در بخش حافظههای NAND شده است.
جدیدترین گزارش کانترپوینت ریسرچ، میزان تقاضای جهانی برای حافظههای NAND را نشان میدهد. تا پایان فصل اول سال ۲۰۲۶، درآمد جهانی بازار NAND با رشدی عظیم و ۳.۵ برابری به ۴۶ میلیارد دلار رسیده است.
این تقاضای بالا عمدتاً ناشی از هوش مصنوعی عاملمحور بوده که منجر به افزایش چشمگیر استقرار مراکز داده شده است؛ مراکز دادهای که اکنون میزبان چندین پتابایت داده هستند. بخش سازمانی بهتنهایی ۴۳ درصد از کل بازار NAND در فصل اول ۲۰۲۶ را به خود اختصاص داده و پیشبینی میشود که این میزان تا پایان سال جاری میلادی از ۶۰ درصد نیز فراتر رود. همچنین درآمد حاصل فصل اول، از کل درآمد سالانه بازار NAND در سال ۲۰۲۳ پیشی گرفته است.
شرکت سامسونگ با سهم ۲۹ درصدی بازار SSD، جایگاه نخست را حفظ کرده و پس از آن شرکتهای SK Hynix و Kioxia قرار دارند. شرکت YMTC چین به رشد سریع خود ادامه میدهد و سهم بازار خود را به ۱۳ درصد رسانده که نشاندهنده کاهش فاصله این شرکت با SanDisk و Micron است. در حال حاضر، SK Hynix حدود ۱۸ درصد و دو شرکت Kioxia و SanDisk سهمهایی بین ۱۳ تا ۱۴ درصد را دارند. اما بزرگترین غافلگیری، موفقیت شرکت YMTC چین بود که توانست به ۱۳ درصد سهم بازار برسد و رشد خیرهکننده ۲۴۶ درصدی نسبت به سال گذشته را رقم زد. بر اساس نمودارهای موجود، به نظر میرسد YMTC توانسته بخش قابل توجهی از درآمد NAND را از چنگال سامسونگ، SK Hynix و Kioxia بیرون بکشد.
YMTC با دنبال کردن مسیر شرکت CXMT که با گسترش بزرگ کسبوکار DRAM خود خبرساز شده، قصد دارد در بازار بورس چین عرضه اولیه داشته باشد. هر دو شرکت درگیر برنامهای برای گسترش عظیم هستند که شامل ساخت تاسیسات تولیدی بسیار بزرگی میشود تا میزان تولید ویفر را به دو برابر ظرفیت فعلی برسانند.
در حالی که بخشهای DRAM و NAND به دلیل چرخه فوقسریع هوش مصنوعی عملکرد فوقالعادهای دارند، وضعیت بازار جهانی رایانههای شخصی چندان مساعد نیست. شرکت IDC گزارش داده که عرضه جهانی رایانههای شخصی در سال ۲۰۲۶ با کاهش ۱۱.۳ درصدی مواجه خواهد شد. انتظار میرود این روند در سال ۲۰۲۷ نیز ثابت بماند و تنها در حدود سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۲۹ نشانههای بهبودی ظاهر شود و بازگشت رسمی به رشد برای سال ۲۰۳۰ پیشبینی میشود.
پیشبینی میشود عرضه جهانی رایانههای شخصی به حدود ۲۶۰ میلیون دستگاه کاهش یابد که رقم بسیار پایینتری نسبت به بیش از ۲۹۰ میلیون واحد در سال گذشته است. اگرچه بالا رفتن قیمت قطعات بر فروش رایانههای شخصی تأثیر منفی گذاشته، اما پلتفرمهای جدیدی در حال ظهور هستند؛ مانند مکبوک نئو از اپل و انواع لپتاپهای Wildcat Lake اینتل با طراحیهایی نظیر XPS 13 دل که هدفشان رقابت با مدل نئو از طریق ارائه مشخصات فنی جذاب است.
شرکت کوالکام نیز در حال کار روی سری C اسنپدراگون خود برای کاربران با بودجه محدود است. این موضوع نشان میدهد که بازار در حال انطباق با افزایش قیمتهای اخیر هست، اما تسکین واقعی تنها زمانی حاصل خواهد شد که کارخانههای جدید ساخت DRAM و NAND که در سراسر جهان در حال احداث هستند، به بهرهبرداری برسند که این اتفاق تا سالهای ۲۰۲۹ یا ۲۰۳۰ رخ نخواهد داد.